У роки, що передують Другій світовій війні, в нацистській Німеччині почалася глобальна програма зі створення новітніх бойових літаків. А одним з найбільш цікавих проектів став Messerschmitt Bf.110. Правда, спочатку здавалося, що ця машина повністю марна, але коли її трохи переробили, то користь від її унікальності стало складно переоцінити.
У середині 1930-х років відразу в декількох країнах Європи почалася робота зі створення "універсального" бойового літака. Це повинна була стати важка двомоторна машина, яка могла як збивати ворожі аероплани, так і скидати бомби на наземні позиції. Німецька концепція конструктора Віллі Мессершмітта вилилася в двомоторний винищувач Messerschmitt Bf.110, який отримав офіційне прізвисько Zerstörer ("Руйнівник") .Машина вперше піднялася в повітря в 1936 році і надалі отримала безліч модифікацій. Літак оснащувався авіапушками калібру до 37 мм, кулеметами, міг нести до 2000 кілограм бомбового навантаження.
У вересні 1939 року вермахт вторгся в Польщу, і в небі над нею пілоти Messerschmitt Bf.110 отримали перший бойовий досвід. У наступні кілька років літак успішно застосовувався в Люфтваффі при нальотах на Данію, Норвегію, при нападі на Бельгію, Голландію, Францію, під час німецького вторгнення в Югославію і Грецію. Але авіація Герінга так не зустріла серйозного опору.
І тільки в битві за Британію влітку-восени 1940 року німецькі Люфтваффе зустріли гідну відсіч. У зіткненнях з легкими британськими винищувачами Hurricane і Spitfire німці на 110-х "месершміттах" несли надмірні втрати. Їхні машини повільніше набирали швидкість і гірше маневрував. Через рік, коли почалася війна вже з СРСР, ситуація повторилася. Застарілі, але юркі И-16 розстрілювали 110-х просто "на ура". Таким чином, Bf.110 став застосовуватися тільки для дальніх польотів (для чого у Bf.109 просто не вистачало палива) і як швидкісний бомбардувальник.
В цей же час у Німеччині почали створювати нічну винищувальну авіацію (частини Nachtjagdgeschwader). А вже 1942 року вони почали бойову роботу проти британських бомбардувальників, які здійснювали нальоти на міста Рейха. Модифіковані Bf.110 якнайкраще підходили для подібних завдань. Тримісна кабіна, велика швидкість (до 600 км/год) і вантажопідйомність літака були доповнені новим секретним озброєнням і ще більш секретною системою наведення.
На нічних винищувачах Bf.110 в деяких авіачастинах самостійно ставили додаткові авіапушки, які стріляли не вперед, як зазвичай, а вгору, під кутом 65-70 градусів. Завдяки цьому можна підкрадатися до ворожого бомбардувальника з його єдиного незахищеного боку - знизу. Така схема отримала назву Schräge Musik ("Неправильна музика"). Враховуючи, що перехоплення здійснювалися вночі, то відбити атаку німецького літака було дуже складно, а виявити його вчасно - майже нереально.
Але перш, ніж підстрелити британський або американський літак, його потрібно було знайти. Пошук бомбардувальників здійснювався з наведення з землі, за допомогою радіолокаторів, встановлених безпосередньо на літак, системи розпізнавання "свій-чужий" та інфрачервоних прицілів. Всі ці розробки були надсекретними, а їх згадку у військовій пресі було виключено. Перемоги німецьких нічних винищувачів, яких заслужено вважали елітою, офіційно описувалися як традиційні, в ключі "підлетів ззаду і збив".
На нічні винищувачі Messerschmitt Bf.110 встановлювалися радари FuG 202/212/220 Lichtenstein, за допомогою яких можна було "засікти" ворожий літак на відстані до 20 кілометрів. Саме так німецьким льотчикам вдавалося збивати до 5 важких бомбардувальників за один виліт.
Описані вище системи радіолокації та озброєння були таємницею, яку Третій Рейх намагався залишити в секреті будь-якою ціною. Все це вилилося в один цікавий інцидент. У квітні 1944 року німецький льотчик Вільгельм Йонен був змушений посадити свій Messerschmitt Bf.110G-4, пошкоджений у нічному бою, на смугу аеропорту в Швейцарії. За міжнародними законами, в такій ситуації пілот і машина повинні бути інтерновані, тобто літак швейцарці можуть залишити собі.
Але це не влаштовувало керівництво Третього Рейху. Щоб не допустити витоку інформації і виключити потрапляння технічних секретів (насамперед, FuG 220 Lichtenstein і Schräge Musik) в руки британців, спецслужби Німеччини і Швейцарії домовилися про обмін. В обмін на пошкоджений 110-й німці зобов 'язалися передати країні, що зберігала нейтралітет, 12 нових винищувачів Bf.109G-6. Угода відбулася, але через деякий час з 'ясувалося, що німці "підсунули" машини із заводським шлюбом і зношеними моторами. І весь цей час німецькі інженери проектували "літаюче крило" - унікальний реактивний дерев 'яний літак Третього Рейху, який міг змінити хід війни.