Для тих, хто працює в системі Iris CRM, найбільш актуально стоїть питання про імпортування даних з документа Excel. Імпорт потребує налаштування багатьох значень, які впливають на точність переданих даних. Крім створення резервної копії бази даних CRM, потрібно виконання інших дій у системі Iris.
Вам знадобиться
- Імпортувати дані з файла Excel.
Інструкція
1. Для того щоб почати процедуру імпорту, необхідно зайти в розділ "Адміністрування" і вибрати "Імпорт". Здебільшого, всі параметри імпорту, які ви бачите перед собою, підходять багатьом користувачам, але іноді потребує якогось коригування.
2. При додаванні файлу з розширенням .xls необхідно створити нову надбудову. Натисніть кнопку "Додати".
3. У цьому вікні ви можете встановити додаткові параметри налаштування. Для додавання додаткового користувача системи, необхідне дотримання основних правил: новий користувач повинен бути видний не тільки адміністратору, але й іншому колу осіб. Це коло осіб можна побачити на вкладці "Права користувачів" або "Групи користувачів". Тут же можна призначити права новому учаснику Iris CRM.
4. Правила пошуку дублікатів можна визначити лише на вкладці "Перевірка на дублікати". Тут вказано всі доступні правила для пошуку повторюваних елементів.
5. Варто зазначити, що правила, які були створені для однієї таблиці, не зможуть вплинути на пошук схожих значень в абсолютно іншій таблиці. Також варто зазначити, що при створенні декілька правил для однієї таблиці ставиться умова "Або", оскільки умови "І/або" не може бути.
6. Таким чином, в системі Iris CRM з 'являється копія вашої таблиці з файла Excel, до якої внесено всі зміни налаштувань імпорту. Під час подальшого імпорту можна спиратися на вже створений варіант налаштування.